CRM für Wirtschaftsprüfer und Steuerberater

Das heutige Wirtschaftsleben ist von Kurzlebigkeit geprägt. Umso wertvoller sind langjährige Kunden-Berater-Beziehungen, die für alle Beteiligten einen großen Mehrwert bieten: Der Berater baut bedeutendes Branchen- und Kunden-Know-how auf und bietet dem Kunden maßgeschneiderte, konkrete Lösungen.

Moderne CRM-Software unterstützt Wirtschaftsprüfer, Steuerberater und Rechtsanwälte beim Erreichen dieser Ziele.

Ihre Anforderungen an eine CRM-Software

  • Kundendaten zentral verwalten und auf diese von überall her zugreifen.
  • Effizientes Dokumenten- und Wissensmanagement, vom Vertrag, über das Angebotsschreiben bis zu Gesetzestexten.
  • Automatisierte Workflows für mehr Effizienz.

Ihr Nutzen mit CRM

Sämtliche Informationen rund um Kunden, Projekte und Gesetzesregelungen werden in einem System gebündelt und bilden Geschäftsprozesse transparent ab. Alle Mitarbeiter haben Zugriff auf relevante Daten und reagieren auf Kundenwünsche offen und kompetent.

Eine CRM-Software sorgt für große Arbeitserleichterung, da viele Arbeitsabläufe standardisiert werden. Zum Beispiel lassen sich Angebotsschreiben aus einem Adressdatensatz heraus anlegen. Ohne weitere Arbeitsschritte entsteht eine Zuordnung des Dokuments zum Kunden.

Direkt aus der Kundenakte heraus können Kunden telefonisch angewählt werden; bei einem Anruf zeigt die automatische Anruferkennung wer anruft. Diese und viele weitere Funktionen schaffen Workflows, die Sie begeistern werden.