CRM-Funktionen für das
Projektmanagement

Donnerstag, 15.30 Uhr. Sie führen eine Telefonkonferenz mit den Projektbeteiligten aus dem Ausland. Für Sie als Projektverantwortlicher ist das kein Problem, denn Sie stimmen neue Termine unter Berücksichtigung jeglicher Zeitzonen ab. Änderungen der Planung erreichen die Beteiligten in Echtzeit. Um 17.30 Uhr senden Sie die Ergebnisse der Telefonkonferenz an den Verteiler. Das ist perfektes Zeit- und Jobmanagement.

Wie das funktioniert

Ob Großprojekte mit externen Beteiligten oder kleine Aufgaben in der eigenen Abteilung, mit der richtigen CRM-Software steuern Sie Projekte mühelos. Aufgaben und Ziele, Ressourcen und Budgets, Risiken und Meilensteine werden von A bis Z transparent abgebildet und flexibel verwaltet. Mit CAS genesisWorld halten Sie Ihre Projekte perfekt im Plan.

Die Funktionen im Detail

Projektverwaltung

CAS genesisWorld bildet das komplette Projektmanagement ab, von der Akquise über die Termin- und Ressourcenplanung bis zum Controlling.

  • Alle Aktivitäten zu einem Projekt werden übersichtlich dargestellt wie z. B. Termine, Meetings, Meilensteine, Aufgaben, Unterlagen, Telefonnotizen.
  • Die Projektübersicht als Grafik und die Projektakte als Liste halten Sie auf dem Laufenden.
  • Der Projektstatus wird über eine Ampel angezeigt, die auf grün, gelb oder rot steht.
  • Sie haben eine schnelle Übersicht über "zu erledigten", "noch in Bearbeitung" befindlichen und "überfälligen" Aufgaben.
  • Mit der Teamplanungs-Ansicht, dem Gruppenkalender und dem Projektplan sind Auslastungen und Verfügbarkeit eingeplanter Ressourcen stets im Blick.

Modul Project

Mit dem Modul Project werden Projekte strukturiert geplant und zielsicher abgewickelt.
CRM-Funktionen - Modul Project

Das optionale Modul Project integriert Projektmanagement mit Struktur- und Ressourcenplanung. Das Projektcontrolling gewährleistet eine zeit- und kostenorientierte Projektbearbeitung.

  • Beginnend mit dem ersten Akquisetermin werden alle Daten, Planungen und Aktivitäten strukturiert im Projekt abgelegt.
  • Tages- und Stundensätze für angebotene Dienstleistungen können bequem im CAS genesisWorld-Produktkatalog erfasst werden, ergänzt durch kundenindividuelle Preis- und Rabattlisten sowie Textbausteine zur Beschreibung der Leistungen. Aus diesen Positionen erstellen die Anwender mit wenigen Mausklicks individuelle Angebote.
  • Vorlagen unterstützen die flexible Planung häufig benötigter Projektphasen und Arbeitsschritte.
  • Neben Meilensteinen können Termine, Aufgaben, Telefonate, Dokumentvorlagen und Angebotspositionen mit Aufwandsschätzung eingeplant werden. So werden beim Anlegen eines Akquiseprojekts nur noch die jeweils benötigten Bausteine ausgewählt und die zuständigen Mitarbeiter zugewiesen. Eine echte Arbeitserleichterung, besonders, da die Projekte in jeder Phase angepasst werden können.
  • Für Übersicht sorgen die flexibel konfigurierbare Baumansicht mit integriertem Gantt-Diagramm und die Vorgänger-/Nachfolger-Abhängigkeiten. Angezeigt werden auch die Auslastung und Verfügbarkeit eingeplanter Ressourcen.
  • Aufwand, Reisekosten und Fremdleistungen werden lückenlos auf Projekt- oder Vorgangs-Ebene erfasst.
  • Auf Knopfdruck können jederzeit tagesaktuelle Projektberichte, projektübergreifende Kosten- und Umsatzauswertungen sowie Umsatzprognosen erstellt werden.
  • Planungen aus Microsoft Project® und Open Workbench können eingebunden werden.
  • Die Integration des Auftragswesens vereinfacht die Abrechnung und garantiert stets aktuelle Kennzahlen.

Modul Timeclient online

Erfassen Sie Projektaufwände von überall in Timeclient online.
CRM-Funktionen - Modul Timeclient-Online
  • Mit Timeclient online erfassen Sie Projekt- und Fahrtzeigen, Tagesspesen sowie Spesenbelege bequem über das Internet.
  • Das elektronische Fahrtenbuch speichert Kilometerstände und unterscheidet zwischen Geschäfts- und Privatfahrten.
  • Alle Daten werden direkt den zugehörigen Terminen, Vorgängen, Projekten und Kunden zugeordnet.