CRM-Tutorials

CRM begeistert und sorgt für einzigartige Kundenerlebnisse. In unseren kostenlosen CRM-Tutorials zeigen wir Ihnen, wie Sie effizient mit unseren CRM-Systemen arbeiten.


CRM – für begeisternde Beziehungen. Jederzeit und überall.

CRM-Systeme sorgen für begeisternde, langfristige Beziehungen. Die Anforderungen im digitalen Wandel nehmen zu und so ist auch der Zugriff auf Ihre Daten jederzeit und überall notwendig.

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CRM-Daten im Offline-Zugriff

In einer vernetzten Welt ist es wichtig, dass Sie auf Ihre Daten überall und zu jeder Zeit zugreifen können. Wir zeigen Ihnen in diesem Tutorial, wie Sie Ihre CRM-Daten in CAS genesisWorld offline sichtbar machen.

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Mobiles Unterschreiben von überall

Holen Sie sich direkt vor Ort die elektronische Unterschrift Ihrer Kunden und Geschäftspartner über Ihr Tablet oder Smartphone ein und lassen Sie sich Ihre Angebote, Protokolle oder Tätigkeitsnachweise digital unterzeichnen.

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SmartDesign – Intuitive Bedienbarkeit auf allen Endgeräten.

Die SmartDesign-Technologie ermöglicht eine intuitive Bedienbarkeit auf allen Endgeräten – egal ob Desktop, Tablet oder Smartphone. Greifen Sie jederzeit und überall auf Ihre Daten zu.

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CAS Outlook Integration

In diesem Tutorial erleben Sie, wie Sie über die Microsoft Outlook-Sidebar schnell auf wichtige CRM-Daten aus CAS genesisWorld zugreifen und für Ihre E-Mail-Korrespondenz effizient nutzen können.

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Möchten Sie weitere kostenlose Tutorials ansehen?

Hier finden Sie unsere exklusiven CRM-Tutorials für einen tiefergehenden Einblick in CAS genesisWorld.

CAS App Designer: Das Cockpit als individuelle Informationszentrale

In diesem Tutorial lernen Sie, wie Sie rollenbasierte Cockpits erstellen und mit Kennzahlen & Diagrammen effizient arbeiten können.

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CAS App Designer: Passen Sie Ihr Adressmanagement optimal an

Stellen Sie Ihren Kunden in den Mittelpunkt Ihrer Handlungen und passen Sie Ihr Adressmanagement optimal darauf an.

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CAS App Designer: Individuelle Prozesse für einen erfolgreichen Vertrieb

In diesem Tutorial lernen Sie mehr über die systemgestützte Benutzerführung, flexible und individuelle Verkaufsprozesse und eine effiziente Organisation.

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Flexible Gestaltung individueller Masken und Cockpits

Behalten Sie die wichtigsten Kennzahlen und Tagesaufgaben im Blick und integrieren Sie diese einfach in Ihren Workflow. Mit dem CAS App Designer strukturieren und individualisieren Sie Ihr Cockpit per Drag-and-Drop nach Ihren Anforderungen.

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Sie wollen noch mehr aus Ihrem CRM herausholen?

Wir haben für Sie passende CRM-Whitepaper zusammengestellt, sodass Sie noch tiefer in unsere CRM-Welt eintauchen können.

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