04/08/20Tipps & Tricks

Clevere Funktionen in CAS genesisWorld erleichtern die tägliche Arbeit, optimieren Prozesse und sorgen für Effizienzsteigerung. Wir zeigen Ihnen, wie Sie Ihren Workflow noch besser gestalten können.

In unserem aktuellen Video-Tutorial zeigen wir Ihnen, wie Sie über die Microsoft Outlook-Sidebar schnell auf wichtige Informationen in CAS genesisWorld zugreifen, E-Mails per "Drag & Drop" archivieren und so die volle XRM-Power für eine noch effizientere E-Mail-Korrespondenz nutzen.

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E-Mail-Organisation für CAS genesisWorld Experten
Sie nutzen CAS genesisWorld bereits als Organisationswerkzeug? Um die tägliche E-Mail-Flut effizient zu organisieren, haben Sie sich zudem eine projektbezogene Ordnerstruktur angelegt? Bringen Sie die beiden ‚Welten‘ nun zusammen und archivieren Sie Ihre E-Mails mit allen relevanten Verknüpfungen in CAS genesisWorld einfach per „Drag & Drop“ – online wie offline.

So integrieren Sie die gesamte E-Mail-Korrespondenz ins Projekt und in die Kundenakte – und bauen damit unternehmensweit einen ganzheitlichen Blick auf Projekte sowie Kunden auf.

Zusatz-Tipp: Auch unternehmensweite Archivierungs-Regeln können vom Administrator festgelegt werden.


Schritt-für-Schritt-Anleitung: Archivieren per "Drag & Drop"


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